Il piccolo borgo di Sant’Apollinare che fu per 400 anni dimora dei Marchesi Graziani di Perugia, è un raffinato edificio bizantino risalente all’XI secolo che porta il nome dell’Arcivescovo ravennate Apollinare limitrofo ad un antico insediamento monastico benedettino, del quale ne fu posto a difesa. Il castello si presenta adagiato sul pendio del colle, racchiuso entro le mura di forma oblunga ed ellittica con la porta d’ingresso ad arco acuto. L’interno del castello è altamente suggestivo con l’alto maschio merlato e due cortili d’armi. Rimangono a tutt’oggi l’imponente torre quattrocentesca che introduce nel cortile del castello con una cisterna al centro; i resti di un’altra torre con arco a sesto acuto nella parte bassa del paese e un’altra torre dimezzata a ponente. In fondo al borgo, due porte che introducono in uno spazio quadrato sul quale si ergeva una delle torri. Dalla zona più alta del borgo si scorge un panorama veramente unico su buona parte della valle del Nestore, fiume che attraversa tutto il territorio e che confluisce nel fiume Tevere proprio nelle vicinanze della città di Marsciano.